——TalkingData首席金融行业专家解读移动金融发展趋势
2016年1月TalkingData正式发布了《2015年移动互联网行业发展报告》，报告揭示了2015年移动互联网行各领域发展情况，特别是在金融领域其披露的数据价值巨大，值得大家仔细研究，结合金融企业的其他数据，我们可以看到另外一个精彩的世界。
移动互联网时代的到来，加速了去中心化的趋势，金融行业受到的影响最大。2013年6月13日余额宝的出现标志着互联网金融的崛起，金融行业面临了巨大的竞争压力。这种压力既来源于外部竞争对手的跨界，同时也来自于经济环境的变化。
年轻的客户很少再到金融网点办理业务，他们的大部分金融需求都可以通过移动互联网来满足。移动互联网特别是金融App正在成为所有金融服务的入口，金融行业和互联网金融企业都在争夺这个未来的业务入口、客户入口和数据入口。
下面我们来看一下这份报告中，移动金融领域的一些数据。
一 越来越多的民众通过手机来管理金融资产
2015年中国的GDP总量为67.67万亿元，雄踞世界第二名。人均GDP也有了很大的增长，目前60%的国人都在理财，其中居民储蓄存款为4万亿，金融理财产品总额突破20万亿元。
假设移动理财占有70%的市场份额来计算，移动金融理财的市场总规模为14万亿元。平均到每个设备上，平均每台移动设备管理的资产为一万七千元。每台手机管理的资产已经超过了iphone6 plus 128G的价格。
二 手机银行排名中建行超越工行，连续两年夺魁
根据银监会官网2015年12月25日披露的银行业监管统计指标月度情况显示，截至2015年12月，银行业金融机构总资产194.17万亿元，其中商业银行总资产超过150万亿元。中国的金融资产80%在银行，说明银行还是中国金融市场的巨无霸。
银行一般会按照资产进行排名，但在移动互联网领域，其手机银行的覆盖率前十名同资产排名的前十名并不相同。让我们先看看排名的区别。
我们可以看到浦东发展银行、兴业银行、中信银行是位于资产排名前十名的银行，但是其手机银行排名并没有出现在前十名，说明其移动端发力还有所欠缺。另外我们看招商银行其资产排名第六，但是其手机银行排名第三，这从侧面印证了招商银行在移动端投入巨大，取得了一定的领先优势。
资产排名第二的中国建设银行，2014年、2015年一直雄踞手行覆盖率榜首，已经超越了中国工商银行。下面我们看一下，手机银行覆盖率排名前三的业务情况。由于2015年年报没有公布，我们采用其2015年上半年年报的数据或2014年年报的数据进行分析。
2015年6月末,建行手机银行客户数达 16,363 万户,实现交易额 5.78 万亿元,交易量达 28.27 亿笔。参考TalkingData的数据，建行手机银行42%的用户每个月使用一次手机银行，每个交易用户月交易笔数为7次，平均每笔交易金额为2千元。
2015年6月末,工行手机银行客户数达 1.5亿户,交易金额和交易笔数没有公布，参考TalkingData的数据，工行30%的用户每个月使用一次手机银行。活跃率不及建行手机银行。
2014年招商银行手机银行累计交易 22,546.75 万笔,累计交易金额 31,298.97 亿元,手机银行用户2,367.52 万户,月活跃登录客户达到 1,166.42 万户。50%左右的招商银行手机银行客户会每个月使用一次手机银行，高于建行的42%和工行的30%。每个交易用户月交易笔数为2次，平均每笔交易金额为1.3万元高于建行的2千元。
三 华泰证券一骑绝尘，用户日均交易股票9.7万元。
由于互联网券商的竞争，传统卷商向移动转型速度加快，参考TalkingData的数据，华泰证券取在移动端取得较大的领先优势，其2015年12月覆盖率为0.75％，领先第二名50%左右。
依据华泰2015年半年报告，其移动端涨乐富的日活达到94.2万，2015年1月-6月，华泰证券月新增用户为27万，占公司全部开户数的89.1%，新增用户中90%左右用户来自移动端，华泰证券移动端战略地位凸显。华泰证券的59.5%的证券交易都通过移动端完成，2015年上半年共完成交易额198,974.04亿元。平均每天移动端交易额为910亿元，平均每个移动交易用户买卖股票9.7万元。
经纪业务收入的前十大券商，移动端基本上都作为重点领域发展，海通证券进步最明显，其在2014年排名16，但是其在2015年排名第六，提高了十名。申万宏源证券移动端发展较慢，2015年名列第14为，同其经纪业务收入第二的位置不相符。华泰证券2015年移动端发力很猛，从2014年的第三位直接冲到了第一位。中信证券也从2014年的第九为跃升为第三位，上升势头也很猛。国信证券、招商证券、中信建投有一点落后，但也在前十名，同期经纪业务排名相符。广发证券覆盖率增加明显，覆盖率提升了一倍，但是排名去年持平，主要是华泰证券覆盖率提升了两倍。
四 移动P2P网贷，高手是拍拍贷
参考TalkingData的数据，国内顶级私募机构九鼎控股倾力打造的熟人间借贷平台借贷宝覆盖率排名第一，由于没有官方公布的交易总额，我们从网上查到了借贷宝最近宣布又完成25亿元融资，估值超500亿，每个借贷宝移动用户的估值达到了2000元。
我们从TalkingData后台拿到的一周数据，显示其实在移动P2P领域，真正的高手是拍拍贷，日活是借贷宝的两倍。拍拍贷的覆盖率只有借贷宝的十四分之一，但是其日活跃用户却是其两倍，移动P2P的江湖中，拍拍贷是绝对的高手。综合覆盖率的前十名P2P，在日活用户上，拍拍贷仍然领先，并且领先优势明显，有些时候其领先第二名60%以上，不知道拍拍贷掌握了什么武功秘籍，能让用户这么痴迷，每天都来逛一趟拍拍贷。
陆金所和宜人贷也是移动P2P巨头，覆盖率超过了拍拍贷，但是其日活不及怕拍贷。借贷宝日活也可不错，高于宜人贷但是低于陆金所。
参考网贷之家的数据，2015年12月陆金所交易额为176255.36万元，宜人贷为13615.43万元，拍拍贷67546.08万元。
余额宝最伟大的成就是让中国大部分的T+0的理财产品名字都叫成了某某宝，例如借贷宝、财富宝、e租宝，各种宝。陆金所最伟大的成就是让中国很多平台型互联网金融公司的名字叫成了某金所，例如房金所、派金所、国金所等等。
五 直销银行是新生事物，还很弱小
互联网金融的兴起让银行感到了竞争的压力。银行在不断寻找破局的方式，从P2P到直销银行，从消费金融到移动金融，银行一直寻找一种方式，可以令银行在这场竞争中取得领先，众多方式中，直销银行被看成赢得这场竞争的一个利器。
参考TalkingData的数据，直销银行是新生事物，还很弱小，总体覆盖率较低，不及网银的十分之一。2015年上榜的直销银行前十家有四家是新应用，第一次同大家见面，让大家很吃惊。
过去上市的五大国有银行不重视直销银行，一直没有进入这个市场。2015年工商银行上线了工银融e行，正式进入直销银行市场，轻松进入第五名。但是其装机量仅仅几十万，不到工行手机银行的百分之一，未来发展的道路很长。
直销银行的江湖，规模较小的股份制银行占据了半壁江山。其中江苏银行直销银行位列第二位，恒丰银行的一贯位于第六位，宁波银行直销银行位列第七位，徽商银行和上海银行分列第九，第十位。直销银行的先行者，民生银行直销银行排名第四，但是同样位先行者的北京银行却没有出现。
平安银行借助麦肯锡的力量，在调研40余家全球领先的直销银行基础上，2014年8月8日上线的平安“橙子银行”主要定位为“年轻人的银行”。以客户体验为中心，以互联网思维降低银行经营门槛。橙子银行与国内其他银行直销银行最大的不同是增加了智能记账和理财规划。80％的大客户为70后、80后、90后。橙子银行作为独立的机构，单独运营，直销银行覆盖率排名第三，未来可期。
民生直销银行的客户数量目前超过210万，净资产超过300亿，直销银行覆盖率位于第四位，其作为老资格的直销银行需要不断努力，相信可以取得领先。据了解大部分直销银行先期投入成本比较高，并没有实现盈利，没有一家银行在年报里面将直销银行作为单项业务进行通报。
兴业直销银行2014年3月28日上线，注重理财平台建设，主打银行理财、基金代销、定期存款等。目前直销银行上的理财产品基本来自兴业银行，而基金方面则是直接以渠道身份代销20多家基金公司的400多只基金产品和债券。
兴业直销银行以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起,成为银银平台业务发展与创新的新蓝海, “掌柜钱包”自 2014 年 3 月推出后保持稳定增长,截至2015年6月，产品规模为 703.24亿元,稳居前十大货币基金阵营。
总之移动互联网时代，传统金融机构已经发力移动端了，但是从数据上看，其还是不够快，还是落后于互联网企业，特别是BAT。前十大银行的电子银行覆盖率总和还小于支付宝的覆盖率，所有传统金融机构移动互联网化的道路还很长，需要利用数据分析来加快移动化发展。必要的移动运营分析和移动运营活动需要向移动互联网企业学习，借助于外部的工具和咨询能力，帮助传统金融机构加快移动数字化进程，拥抱移动互联网，拥抱年轻用户，提升移动金融的业务发展。
作者： 鲍忠铁
北京腾云天下科技有限公司（TalkingData）首席布道师、首席金融行业专家，上海大数据产业联盟金融行业专家，网名“大侠看客”。
曾服务于工商银行、飞利浦电子、花旗银行、星展银行，十多年金融行业工作经验，大数据价值变现的倡导者，致力于利用TalkingData的数据和技术帮助企业实现大数据价值变现。加盟TalkingData前任职星展银行中国科技副总裁。