携手罗氏家族高管德盈华叶理财特种兵培训在沪启动

来源：中国企业新闻网　　　　　时间：2015/11/13 10:29:18　　　　　

为增强国内金融专才、理财师等在高端财富管理领域的专业能力，由德盈华叶金融投资股份有限公司（以下简称德盈华叶）旗下的家族办公室、北京理财联盟科技有限公司、以及美国万利理财共同打造的 “家族财富传承师”特训营，于11月7日正式在上海启动。　

　　为增强国内金融专才、理财师等在高端财富管理领域的专业能力，由德盈华叶金融投资股份有限公司（以下简称德盈华叶）旗下的家族办公室、北京理财联盟科技有限公司、以及美国万利理财共同打造的 “家族财富传承师”特训营，于11月7日正式在上海启动。
　　该特训营将可为学员提供专业技能、实践能力和案例规划的训练，将其打造成国际化水准的高端财富管理人才，以为百万美元以上高净值客户提供更优质全面的服务。目前，“家族财富传承师”特训营培训征集工作正在火热进行中。
　　德盈华叶首席执行官杨启香表示，随着国内高净值客户人群的不断扩大，面向国际的高端财富管理需求也应运而生，而目前国内在此方面相对不足，这正是德盈华叶启动财富传承师特训营的初衷，也是公司家族办公室战略业务的基础所在。
　　“基于我们多年实战的国际高端财富管理经验、资源，及团队积累，德盈华叶家族办公室将成为国内家族办公室行业第一品牌。”杨启香说。

　　搭建理财师的国际化阶梯
　　作为业内人士眼里的“理财师特种兵加工厂”， “家族财富传承师”特训营不但可以帮助理财师迅速具备熟悉全球化的理财视角，还能建立国际化的专业形象、熟悉多种家族财富管理与传承的个性化的整体解决方案。
　　据了解，“家族财富传承师”特训营实战课程体系，一共分为财富管理传承授课、工具运用、实战演练、金融考察四大模块课程。
　　在丰富的案例学习过程中，理财师可掌握快速切准高净值客户需求的方法，重新构建针对超高净值家族的理财规划技巧，全面熟悉适用于高净值客户的国际化理财工具。
　　除此之外，参加“家族财富传承师”特训营的理财师们还能借此机会，建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络，并获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会。

　　前罗斯柴尔德家族高管加盟
　　值得一提的是，作为罗斯柴尔德家族香港私人银行前CEO的冯?雅格（Bruce VonCannon），也将参加本届特训营，为学员分享财富管理行业的世界级经验。
　　据公开信息了解到，冯?雅格自1984年在纽约开启银行职业生涯以来，一直在金融领域崭露头角，成为令人追捧的行业偶像。在执掌罗斯柴尔德家族香港私人银行前，冯?雅格还曾经在台北、高雄和香港担任美国运通银行的管理和营销职位。同时，冯?雅格也在新加坡、日内瓦的瑞银集团的财富管理行业拥有高净值大客户群。
　　凭借27年经验的金融和财富管理组织经验，现在的冯?雅格已成为德盈财商学院特聘教授和德盈华叶家族办公室首席顾问。未来，冯?雅格将携手德盈华叶家族办公室高端财富管理团队，共同为中国高净值人群提供个性化、综合化产品和服务。

　　携手理财联盟甄选优质人才
　　为了从源头把控理财师的品质，德盈华叶家族办公室还携手北京理财联盟科技有限公司，从国际金融理财师（CFP）中甄选有志于服务高净值客户的理财师。
　　据悉，北京理财联盟科技有限公司是国际金融理财标准委员会授权的战略合作伙伴。10多年来，北京理财联盟科技有限公司依托国际金融理财标准委员会，在中国给近40万精英理财师培训和国际认证的基础上，凭借3年专业理财咨询平台建设的专业能力，与包括民生银行在内的30多家金融机构结成战略合作，为投资者、认证理财师搭建了全产品线精品展示、专业咨询服务和投资理财规划的平台。
　　目前，北京理财联盟科技有限公司共有 2万名专业的国际认证理财师按照CFP理念和道德标准要求，在线为客户提供全方位理财规划服务。
　　杨启香指出：“我们相信在国际金融理财师（CFP）的系统化培训基础上，通过丰富的案例教学方式，‘家族传承师‘特训营成长起来的理财师，必将成为有专业知识、有实战经验、有海外视野、德才兼备的高级财富管理人才，将能更好的为高净值客户提供个性化，全方位的产品和服务。”

　　打造十万个东方贵族
　　公开资料显示，德盈华叶家族办公室是公司凭借多年海内外财富管理实战经验和专业沉淀，依托全球最大独立理财服务供应商之一的美国万利理财集团及纽约梅隆私人银行平台，携手前罗斯柴尔德家族私人银行高管等在内的海内外行业精英，所设立的中国顶级财富管理机构。
　　经过八年的精心打造，德盈华叶金融投资集团现已拥有了强大的海内外一站式全资质、全产业链、全产品链金融服务平台，能够满足富裕人群所需的全方位多层次的家族理财需求。
　　目前，德盈华叶与海内外顶尖的基金、保险、财商教育、资产管理、信托等机构建立了紧密深度的合作关系，拥有完善的服务体系和一流的国际管理团队。
　　杨启香强调，“德盈华叶家族办公室以世界财智、中国领航为主旨，以打造十万个财富自由、有信仰和社会责任感的东方贵族为使命，为中国超高净值家庭提供家族教育，资产管理、健康管理、财富传承等家族办公室的全方位服务。”

责任编辑：小七

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