新沃投资：创新之路源于综合金融服务

来源：中国企业新闻网　　　　　时间：2015/9/14 13:59:08　　　　　

今年7月A股遭遇“端午劫”，而二级市场巨震引发的恐慌情绪，也日渐蔓延至国内一级市场。　

　　今年7月A股遭遇“端午劫”，而二级市场巨震引发的恐慌情绪，也日渐蔓延至国内一级市场。一级市场在经历过去一年多估值连续追高、商业模式“2VC”后，终于迎来“挤泡沫”的反思机会。经过本轮调整后的一级市场更加趋于理性，而能够在这轮大浪淘沙中存活下来的，一定是实力突出的投资机构。
　　据笔者了解，成立于2011年的新沃投资，五年来已累计完成数十个项目投资，资产管理规模超过１００亿元，所投项目两家实现借壳上市、数家申报创业板IPO、50%申报新三板、40%次轮融资估值翻番，已投项目平均资本回报倍数预计超过5倍。
　　一些老牌的私募机构，在市场环境快速变化与激烈的行业竞争中，也是感受到巨大压力，而新沃投资作为后起之秀崛然而起，发展势头如此稳健快速，有哪些原因值得研究借鉴呢？通过调查与分析，新沃投资近年来快速发展的主要优势，来源于其紧扣企业发展各阶段，以极强的创新能力，为企业提供综合化金融服务的核心竞争力。
　　新沃投资的股东新沃集团，是一家综合金融服务和优势产业双核驱动的金融控股产业集团，旗下有公募基金、互联网金融、股权投资、沃创空间创业服务平台等核心业务板块，并正在布局互联网保险、证券等领域。这些金融平台和业务领域，与新沃投资形成了很好的协同效应。新沃投资在母公司的支持下，依靠强大的专业实力，可以通过针对企业种子期的天使基金、企业成长期的创业投资基金、企业扩展期的并购投资基金和产业投资基金，以及投资过渡期或上市前的过桥基金、Pre-IPO基金，进行综合化布局经营，并和母公司的沃创空间服务平台、互联网金融，即将开展的公募基金子公司平台业务、证券公司业务，协同为企业提供综合化金融服务。“综合化金融服务战略，使得新沃投资能够很好地顺应市场环境变化，提高经营效率和有效控制风险。”新沃投资管理合伙人杨栋锐谈道。
　　新沃集团的董事长朱灿，拥有多元化的金融从业背景，曾先后就职于中国人保、国泰君安证券、国泰基金、新华基金、中国民生银行等金融机构，还曾担任民生金融租赁、民生加银基金、中国民生银行第一家村镇银行的筹备负责人及民生金融租赁董事职务等，有着丰富的金融业从业经历。而新沃投资管理合伙人杨栋锐，也先后在新华基金、瑞银证券、国金通用基金任职，加入新沃投资后，负责权益投资的产业链业务，从一级私募股权、一级半定增并购，到二级市场的私募和公募基金，都非常熟悉。新沃投资团队领导人的这种从业背景，为新沃投资以加强创新为驱动，为企业提供综合化金融服务，奠定了良好的基础。
　　新沃投资的ＰＥ/VC结构化产品、VIE架构回归单一项目基金、股权众筹投资基金，同上市公司在项目层面上采用call money方式合作等，都站在行业发展前沿，也为新沃投资带来了既高额又安全的回报。新沃投资积极探索的整合型并购基金，在一些较为分散行业的中寻找核心企业给与强力的资金支持，并以此核心企业为主体，并购同类群体中零散的小公司，获得经济规模和垄断权，相比普通的股权投资或并购，风险更低，也为新沃投资带来更高的回报。　　
　　在募资方面，新沃投资也通过多种方式，创新募资模式，开发LP机构客户，快速地扩大基金规模。目前新沃投资累计管理的私募股权投资基金规模超过100亿，其中包括多支地方政府引导基金，与上市公司合作的并购基金，与科研院所合作成立的创投基金等。这些机构客户，不但能带来资金，许多在行业和项目资源等方面，帮助基金获得更好的投资机会并降低投资风险。除此之外，新沃投资还积极探索新兴的众筹模式。在母基金方面，新沃投资也有布局，年内拟同知名机构合作发起设立包括接受份额转让模式在内的数十亿规模的母基金，在ＰＥ/VC投资风险日益加大、基金退出难度增加时，可以更低价格主动承接一些基金份额和优质项目的股权，获得更多更安全的回报。
　　新沃投资除了上述的业务创新之外，还通过积极打造股权投资业务生态圈，创新经营模式。“展望当下市场，一级投资市场遇寒，股权投资行业面临整合挑战，此时唯有通过创新，整合各方资源的机构，为企业提供综合化经营服务，才能在行业调整中脱颖而出。” 新沃投资管理合伙人杨栋锐介绍，新沃投资通过一级市场的VC/PE投资、一级半市场的上市公司定增并购，形成以所投企业家、创业者为基础，聚合国内一流企业家、外部顾问、外部合伙人的“新沃会”企业家俱乐部，通过内外部资源的“联动合作”，打通募、投、管、退全产业链，使整个投资链更具生态效应，充分发挥企业家、投资者的协同优势，最大程度进行资源整合。
　　“集中产业和金融优势，发现更优质的投资机会，为公司所投企业提供最高效的增值服务，为客户提供更高端的财富管理服务，是我们的目标与承诺，后面我们还会更加努力”，杨栋锐语气坚定。
　　国内经济整体在艰难转型，国企混改正逐步推进，互联网技术革命带来了互联网+的力量，创新创业如火如荼，私募投资行业面临着前所未有的机遇与挑战。新沃投资的发展之路，值得研究和思考。

责任编辑：小七

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