华映科技退出厦华电子厦门鑫汇“上位”

来源：上海证券报　　　　　时间：2013/11/26 9:25:37　　　　　

　　因筹划处置所持厦华电子股权，11月5日起停牌的华映科技今天发布公告，公司拟通过股权转让加委托管理的一揽子计划转让厦华电子控股权。厦门鑫汇通过受让华映吴江所持14.07%股权，并获华映光电8.02%股权的投票权，由此成为厦华电子第一大表决权的股东。　

　　因筹划处置所持厦华电子股权，11月5日起停牌的华映科技今天发布公告，公司拟通过股权转让加委托管理的一揽子计划转让厦华电子控股权。厦门鑫汇通过受让华映吴江所持14.07%股权，并获华映光电8.02%股权的投票权，由此成为厦华电子第一大表决权的股东。

　　目前，华映科技通过子公司华映吴江、华映光电和华映显示合计持有厦华电子2.05亿股，占其总股本的39.16%。本次交易方案在设计上颇为复杂，第一步是：华映吴江拟将所持厦华电子7362万股无限售流通股份分别协议出让给厦门鑫汇、北京德昌行和王玲玲(三者构成一致行动关系)，占厦华电子总股本14.07%，转让价格3.66元/股；拟向自然人苏志民转让1850万股无限售流通股，占厦华电子总股本3.54%；拟向自然人洪晓蒙转让所持800万股无限售流通股，占厦华电子总股本的1.53%；本次交易中，华映吴江合计拟转让股厦华电子股份约1亿股，占厦华电子全部股份19.14%。

　　第二步是：华映科技(或华映吴江)、建发集团将协助厦华电子进行债务及相关人员清理，厦华电子资产、负债、人员清理产生的收益将专款专用，专项用于支付相关清理费用。该等收益不足以抵扣清理费用的，由华映吴江与建发集团安排专项资金按64%：36%的比例进行补偿，其中，华映吴江承担的补偿上限为3.2亿元。

　　第三步是：鉴于本次交易对手之一厦门鑫汇有意愿配合厦华电子进行业务资产整合、协助厦华电子改善营利能力，公司控股子公司华映吴江、华映光电和华映显示将本次股权转让后剩余的全部限售股合计1.05亿股(占厦华电子总股份20.02%)委托厦门鑫汇进行市值管理并对超出3.66元/股部分按40%支付相关费用。为保证履约，华映光电将其持有的5245.4万股厦华电子股票质押给对方。华映光电不可撤销地授权委托厦门鑫汇行使其所持有的厦华电子限售流通股4198万股((占厦华电子总股份8.02%))的投票权，委托行使期限截至2016年3月30日。

　　华映科技表示，面对电子行业日趋激烈的竞争，公司为集中精力发展自身产业、欲逐步收回在厦华电子股权投资，同时借此机会引入优质战略投资人，以期更优质的资产进入厦华电子，本次交易中，华映科技出售厦华电子部分股权及因本次一揽子交易对所持有厦华电子剩余股权进行重分类共确认损益7477万元(归属母公司净利润)，承担厦华电子的负债、人员清理义务计提预计负债确认损益-1.94亿元(归属母公司净利润)，本次交易对公司2013年归属于母公司的净利润影响金额合计为-1.2亿元。公司表示，本次交易对公司2013年度损益构成影响，但公司管理层基于公司前三季度的利润实现情况及当前业务的开展情况，仍然有信心实现业绩承诺目标。

　　值得注意的是，华映科技独立董事薛爱国对于受让方厦门鑫汇及其一致行动人是否有能力完成后续资产整合，存有疑虑，尤其是约定在2014年6月30日前协助对厦华电子负债清零等安排，认为存在一定的风险，为此投了弃权票。

　　上证报记者了解到，厦门鑫汇的背景或为厦门当代集团，目前，当代集团旗下还有另一家上市公司当代东方。

　　华映科技和厦华电子将于26日同时复牌。

责任编辑：王雅思

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