重组方案揭盅广州药业换股吸收合并白云山

来源：新快报　　　　　时间：2012/3/28 15:00:39　　　　　

　　经过四个多月的等待，广药集团的重组方案昨晚终于揭晓，将通过广州药业换股吸收合并白云山及发行股份购买资产实现医药主业的整体上市。换股吸收合并完成后，白云山将注销独立法人资格。　

　　经过四个多月的等待，广药集团的重组方案昨晚终于揭晓，将通过广州药业换股吸收合并白云山及发行股份购买资产实现医药主业的整体上市。换股吸收合并完成后，白云山将注销独立法人资格。

　　业内人士称，这是国内企业集团首例跨沪、深、港三地交易所进行资产整合，或将成资本市场的经典案例。

　　1股白云山换0.95股广州药业A股

　　根据广州药业(600332)、白云山A[13.38 10.03% 股吧研报](000522)昨晚同时公告的重组预案，广药集团本次整体上市方案包括广州药业换股吸收合并白云山及广州药业发行股份购买资产。

　　据悉，首先，广州药业以新增A股股份换股方式吸收合并白云山，换股价格为上市公司首次审议本次重大资产重组相关事宜的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价确定，广州药业换股价格为12.20元/股，白云山换股价格为11.55元/股，因此确定的换股比例为1股白云山股份换取0.95股广州药业A股股份；换股吸收合并完成后，白云山将注销独立法人资格。

　　广州药业非公开发行A股股份购买广药集团持有的医药主业相关的资产。广州药业向大股东广药集团以12.20元/股的价格发行约0.36亿A股股份，购买其拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、保联拓展有限公司100%股权和广州百特医疗用品有限公司12.50%股权。

　　“王老吉”系列商标未纳入

　　据悉，广药集团持有的医药主业资产中，29项商标因“王老吉”商标法律纠纷问题未纳入拟购买资产范围。对于未注入资产，广药集团承诺待“王老吉”商标法律纠纷解决，可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，将“王老吉”系列商标及广药集团许可王老吉药业一定条件下独家使用的其他4项商标依法转让给广州药业。

　　本次重大资产重组完成后，广药集团将基本实现医药产业的整体上市。新广州药业将成为全国竞争力最强的综合性医药上市公司之一。

　　广州药业总资产升至84亿

　　据介绍，完成资产重组后，新广州药业将拥有包括医药研发与制造、医药分销与零售在内的完整产业链，形成中药、化学药、生物药、大健康产业、物流业及综合产业六大板块，并将拥有中成药及中药饮片、化学原料药、化学制剂、生物制品及保健品等在内的门类齐全、数量众多的拳头产品。

　　根据重组预案，以2011年度财务数据模拟，本次重组完成后，广州药业总资产将由48.51亿元上升至84.31亿元，净资产收益率将由7.60%提升至10.15%，每股收益将由0.3550元提升至0.4353元。

　　据业内人士估计，中国将成为全球第三大医药市场，未来3-5年行业的收入增速将处于20%-25%之间。本次重组完成后，随着各板块资产协同效应逐渐显现。

责任编辑：冰心

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