信用卡贷款半年负增长结构优化初显

来源：２１世纪经济报道　　　　　时间：2010/9/1 9:51:35　　　　　

上市银行半年报显示，五大银行信用卡贷款与去年全年相比，增速大幅下滑。记者初步统计，中、农、工、建、交上半年信用卡贷款总计406.2亿元，取得最高增幅的是农行，较年初增长62.22%。中行（内地）增幅51.29%，而去年该行增幅高达132.4%。建行、交行均只录得个位数的增幅。　

经历2009年的疯狂之后，噪热的中国信用卡市场正在逐步降温。

　　上市银行半年报显示，五大银行信用卡贷款与去年全年相比，增速大幅下滑。记者初步统计，中、农、工、建、交上半年信用卡贷款总计406.2亿元，取得最高增幅的是农行，较年初增长62.22%。中行（内地）增幅51.29%，而去年该行增幅高达132.4%。建行、交行均只录得个位数的增幅。

　　股份行的信用卡贷款亦出现下滑，民生银行、浦发银行负增长。但与此同时，部分银行的信用卡利润实现大幅增长，中信银行上半年实现税前利润3.35 亿元人民币，超过2009年全年水平。

　　信用卡贷款下滑部分缘于发卡量减少。“受银行卡存量逐渐饱和及监管力度加强的影响，银行卡发卡量增长速度总体将延续持续下降趋势。”央行在《 2010年第二季度支付体系运行总体情况》中表示。

　　截至二季度末，信用卡累计发卡量为2.07亿张，同比增长27.3%，增速较上年同期下降5.6个百分点。随卡量一起下降的还有信用卡坏账率。二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的2.5%，较第一季度下降1个百分点。

　　“除了发卡量平稳增长，优化信用卡收入结构和控制风险，对提升盈利更为重要。”某股份行信用卡中心人士表示。

　　信用卡贷款增速放缓

　　2009年，中国信用卡市场上演了疯狂一幕，四大行信用卡贷款全年新增总计576亿元，取得最高增幅的是中行,同比增长高至132.4%，最低增幅者为交行，亦达50.57%。

　　伴随监管的日益加强，以及商业银行的自觉转型，2010年信用卡市场逐渐降温，国有行和股份行信用卡发卡量、贷款增速呈现显著下降之势。

　　如中国银行的信用卡累计发卡量2600万张，比上年末增长了20%，仅为2009年增速的一半。同时，中行信用卡贷款量的增速也下滑了一半，上半年新增信用卡贷款为126.69亿元。

　　“在发卡、透支(贷款)等指标上,中行在国有大行中的表现较为激进。”一位资深银行卡人士说。他透露,正因中行的狂飙之势,银监会去年曾两次预警中行的逆周期扩张风险。不过，中行新增量的绝对值并不低，上半年新增量已接近去年一年的141亿元。

　　作为国内第一发卡行,工行的信用卡发卡量、透支余额等指标均位居同业首位。今年6月末，其信用卡发卡量达到5885 万张，比上年末增长了13.15%；境内信用卡透支（贷款）余额518.63 亿元，增长40.6%，增幅略低于中行。

　　上半年，建行信用卡新增215 万张，累计发卡达2638 万张，增幅8.87%；贷款余额389.99 亿元，较上年末仅增长7.34%。交行半年新增信用卡贷款15.76亿元，增幅5.13%。

　　收入结构优化

　　与国有行的相对激进相比，股份行今年上半年的信用卡贷款增幅多数走低，民生银行、浦发银行呈现负增长。

　　半年报数据显示，招行、兴业、中信、深发展、华夏、民生、浦发在半年内的新增信用卡贷款分别为34亿元（8.51%）、9.06亿元（14.17%）、4.18亿元（3.08%）、13.24亿元（27.86%）、0.92亿元（9.2%）、-10.66亿元（-7.47%）、-0.77亿元（-1.19%）。

　　民生银行2009年上半年新增贷款量仅0.28亿元，较上年初增长0.22%；2009年上半年其银行卡手续费收入是5.65亿元，至今年上半年末，同比负增长49.2%至2.87亿元。

　　“主要原因可能在于其销售成本比同业高，追求高端客户耗费了不少成本。”上述人士认为。民生管理层称，6月末，民生高端卡白金、钻石、无限信用卡累计发卡量达28 万张，在全国名列前茅。

　　与同业形成鲜明对比的是，中信、招行、深发展的信用卡业务盈利水平不断提高。

　　据半年报披露，招行6月末信用卡利息收入13.82亿元，比去年同期增长23.50%；信用卡非利息业务收入人民币14.95亿元，比上年同期增长33.01%。深发展上半年手续费及佣金净收入大增57%，银行卡手续费收入同比增幅达102%，管理层将其归因于业务量增加，尤其信用卡业务增长带来显著的手续费收入增长。

　　中信银行则从收入结构优化入手提升盈利。2010年上半年，该行信用卡业务收入达11.28亿元人民币，同比增长14.55%。其中，信用卡年费、分期业务及交叉销售业务收入占比达16.55%，同比上升6.14个百分点。信用卡实现税前盈利3.35亿元人民币，同比增长164.12%，超过2009年全年税前盈利。

　　“中信是以存量客户经营为重点，增加优质客户贷款占比，通过新型信贷组合产品，来提升优质客户信用卡交易的活跃度，提升了客户综合收益。”中信银行信用卡人士称。

责任编辑：王雅思

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