中行拟A+H股再融资600亿资本市场再受考验

来源：新快报　　　　　时间：2010/7/5 11:20:33　　　　　

中国银行昨日晚间发布公告，拟在A股和H股同时进行配股融资，每10股发行不超过1.1股的配股股份，配股的融资总额不超过600亿人民币。　

中国银行昨日晚间发布公告，拟在A股和H股同时进行配股融资，每10股发行不超过1.1股的配股股份，配股的融资总额不超过600亿人民币。

　　年内融资总额1000亿

　　上个月7号，中行的400亿元A股可转债刚刚完成，并于6月18日上市交易。在可转债发行完成后，中行董事长肖钢曾经表示，中行不需要再从股市筹集新的资金。还不到一个月，中行便再拟在A+H股融资600亿，今年以来在资本市场的融资总额已经达到1000亿。

　　中行公告称，配股所得款项将用于补充资本金，以提高资本充足率。其中A股配股采用代销的方式，H股配股则采用包销的方式进行。

　　根据今年的一季报，截至2010年3月31日，中行的资本充足率降至11.09%，已迫近银监会要求的11%红线。核心资本充足率则为9.11%。在资本市场大融1000亿资金后，中行的资本充足率和核心资本充足率将有所提高。

　　据知情人士透露，持有中国银行67.53%股份的中央汇金投资有限责任公司将参与中行配股。在具体融资方式上，汇金倾向于三大行均采用A+H配股，并承诺将按现有比例全额参与认购。此前在中行发行A股可转债时汇金并没有参与认购。

　　银行融资再考资本市场

　　昨日早间中国银行突然在A股和H股同时停牌，引发业内猜测。而融资的传言不胫而走，引发午后大盘一度急泻，暴跌55点，大盘最低触到2319点，后又有所反弹。

　　本周中国农业银行的IPO定价刚刚出炉，估计农行A+H股两地募资将达到232亿美元上下，现在中行又推出600亿的融资计划，令业内人士担心本已疲弱不堪的资本市场是否能再度经得起考验。

　　不过，中金公司昨日发表报告，认为若中行真的出台A+H融资600亿元的方案，对H股投资者则是利好。因汇金参与此次配股，使中行从H股市场募集的资金被大幅减少至180亿，而由于A股流通股股东仅占该行总股本的2.5%，此次配股从A股流通股股东处募集的资金有限，只有约15.6亿元。停牌前，中行H股开盘报3.97港元，A股则报3.4元人民币。

责任编辑：王雅思

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