入冬以来，渤海湾雾天连绵。继11月份长达数天的封航之后，12月2日凌晨0：50，“北煤南运”的主枢纽秦皇岛港再次封航。 12月的前两天，另一大煤炭输出地天津港海域，能见度、风向、风力等自然条件均不能满足船舶正常进出港要求。据不完全统计，至少有“博城”轮等11艘船舶的进出港计划被取消。 对于电煤库存已处在警戒线之下的电力企业而言，这都不是好消息。与此同时，新一轮电煤谈判正在迫近，但传统的政府主导式煤炭衔接会可能不复出现。 电煤供应链“弱不禁风” 在煤炭输出受阻的同时，用电需求却因寒潮影响骤增。11月初，直供电厂日均煤耗迅速攀升至238万吨，创出历史高点。 目前，尽管寒潮影响已经退去，但华中、华南地区陆续进入冬季，供暖用电保持旺盛需求；同时国内工业增加值增速逐月攀升，工业用电需求也在回升中。由于冬季进入枯水期，火电发电量占比提高带动煤炭季节性需求，直供电厂日均煤耗继续保持高位运行态势。 11月25日，全国直供电厂煤炭库存下降至2455万吨，这已是年内的最低水平。存煤可用天数为13天，较正常库存水平略低。 其中，华中、西北电网煤炭库存天数较半月前略有下降，分别为19天和25天；华东、东北电网煤炭库存天数较低，分别为7天和10天，安徽省电网煤炭库存天数仅有4天。就连产煤大省河南也出现电煤供应持续紧张，存煤量大幅下降的现象，安阳、鹤壁等个别电厂甚至因缺煤停机。 资深煤炭专家李朝林说：“很多电厂出于担心，在库存量还未到警戒线的情况下就加大补库，这进一步抬升了煤炭需求。” 东方证券煤炭行业首席分析师王帅表示：“近期国际动力煤价格维持高位，国内海运费大幅走高，上周秦皇岛至广州运费大幅上涨23.3%，加之国内现货煤价持续上涨，预计未来进口会进一步增加，这对国内煤价将形成支撑。” 电煤供应链的脆弱，在天气稍有异常时便显露无遗，这让业界不得不为之忧虑。 泰德煤网董事长李洪国告诉记者：“国内上游的煤炭生产企业有2万多家，煤炭消费企业有几十万家，中间的流通贸易环节却很薄弱，几十年运行下来有太多的问题，大家经常会感受到不断出现煤荒和电荒。” 李洪国认为，我国从来没有缺过煤，煤炭始终是产大于需的。实际上只是市场端缺煤，产能端却是可以放大生产的。造成这个问题的原因，是整个煤炭供应链缺乏管理、缺少服务。 “产煤和发电本来是相互合作的，但却逐渐走向了对立！”李洪国为历年来的煤电“顶牛”扼腕叹息。 煤炭衔接会走向市场化 旷日持久的2009年电煤谈判，被业内人士认为是电煤走向市场化的分水岭。直到9月底，华能国际、大唐发电等电力企业才跟煤炭企业签订了今年的电煤合同。而在此期间，主管部门一改过去积极干预的做法，选择了“作壁上观”。 不过，在相对宽松的市场环境中，很少因不签合同而发生缺煤、少电事件。 现在，一年一度的煤炭产运需衔接合同汇总工作又将展开。据知情人士透露，与往年不同的是，今年煤炭产运需衔接倾向于采取网上汇总的方式，传统的“合同汇总会”很可能不再召开。 自2005年以来，煤炭市场化的趋势已不可逆转。政府部门对电煤合同的态度越来越倾向于放开，此次对合同汇总会的改革，意味着电煤将实现彻底市场化。 据悉，国家发改委目前正在起草2010年跨省区煤炭产运需衔接工作的指导意见和运力配置框架方案，以指导即将展开的煤炭产运需衔接合同汇总工作。在此前的调研座谈中，煤炭、电力、钢铁等行业协会肯定了近年来煤炭产运需衔接市场化改革的方向，尽管其中还存在着一些问题。 过去集中的合同汇总方式，在业内人士看来主要为了方便有关部门在煤电双方迟迟达不成一致时予以协调。2006年以来，随着电煤合同价格逐步放开，电煤市场化步伐加快，政府主管部门在煤、电双方合同签订中的角色也在逐渐由定价、指导、干预转向完全放手。业内人士认为，今年电煤合同已经实现了实质上的市场化。 据了解，国家发改委还将着力构建电煤市场化的长效机制，引导煤电双方签订3至5年的长期协议，明确今后铁道部80%的煤炭运力用于支持长期协议煤炭供货运输，并建立健全国家煤炭储备制度，用以保障特殊情况下的用煤。 招商证券最新分析报告称，以中国神华的下水煤540元/吨计算，目前与秦皇岛现货煤价差距达到了160元/吨。如此高的价差,将推动长协电煤价格上涨。在政府不予干预的情况下,预期明年的合同煤价格涨幅至少在10%左右,大约至600元/吨,与现货价格仍然保持100元/吨的价差。 对于政府缺席的煤炭衔接会，有人认为用煤企业应当早签长期合同以锁定风险。 秦皇岛煤炭网分析师李廷认为，近期秦皇岛电煤价格飙升的深层原因，是目前相当数量的中小型用煤企业没有签订长期供销合同，而是采取提前1个月左右在秦皇岛海运煤炭交易市场用招标的方式进行煤炭采购。在前段时间突然遭遇大风、大雾、强降雪等恶劣天气的情况下，这种煤炭采购方式很容易导致卖方提高报价。 李廷表示，今年煤电双方长期没有达成年度重点电煤合同，部分电力企业也加大了现货煤采购量，进一步拉高了现货煤价格。因此，从保障煤炭供给安全和保持煤价平稳的角度考虑，用煤企业应该争取与煤炭经销商或者生产企业签订中长期供求合同。
