星马汽车拟定向增发收购华菱汽车

来源：新华网　　　　　时间：2009/11/30 11:10:34　　　　　

北京１１月３０日电　停牌一个多月的星马汽车（６００３７５）３０日公布了资产重组预案。公司拟向星马集团、安徽省投资集团、星马创投、富华投资、华威建材、鼎悦投资、史正富、杭玉夫、楼必和发行股份收购其合计持有的华菱汽车１００％股权。此次拟购买资产的预估值为１６．８亿元，非公开发行股份的发行价为８．１８元／股，预计非公开发行股份数量约２．０５亿股。发行股份购买资产完成后，华菱汽车将成为公司的全资子公司。

华菱汽车主营业务为重型汽车、汽车底盘及汽车零部件的研发生产、销售。２００９年前三季度销售车辆１０５６０台，实现销售收入２５．１７亿元，毛利率１３．３６％，净利润２．０８亿元。截至２００９年９月３０日，华菱汽车的总资产为３２．８７亿元，总负债２４．４８亿元，股东权益８．３９亿元。由于华菱汽车已经形成的专利和非专利技术、营销网络、生产经营许可权、人力团队、商标权及品牌等无形资产对企业的未来盈利能力和实际生产经营产生了重要影响，因此预估值较账面值有较大增值。

星马汽车表示，此次交易后，公司将通过全资控股华菱汽车拥有重型汽车整车生产能力，扩大了公司生产经营范围，使公司拥有了汽车底盘、重型载重卡车和多系列专用车全套生产制造能力。华菱汽车２００９年１－９月全面摊薄净资产收益率为２４．８０％，高于星马汽车同期１０．２０％的净资产收益率，因此重组有助于提升上市公司盈利能力。拟购买资产２０１０年预计实现利润较快增长，将增厚上市公司业绩。

责任编辑：贾迪

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