银团150亿元支持华能国际走出去

来源：中国企业报-中国企业新闻网　　　　　时间：2009/9/24 11:20:33　　　　　

近日，中行作为牵头安排行与华能国际电力股份有限公司在京签署了总额为32亿新元 (约合150亿元人民币)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。在全球金融危机的大背景下，国内大型资源型企业频频“走出去”参与海外并购，这也为中国金融机构提供了走出去的机遇　

近日，中行作为牵头安排行与华能国际电力股份有限公司在京签署了总额为32亿新元 (约合150亿元人民币)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。在全球金融危机的大背景下，国内大型资源型企业频频“走出去”参与海外并购，这也为中国金融机构提供了走出去的机遇。

　　由于近半数的贷款今年9月即将到期，华能国际（由于避税等原因，华能集团将大士能源的股权和债权转给华能国际）在今年3月启动了再融资工作。但此时国际金融形势已大不一样，华能集团当时的财务顾问———雷曼兄弟已经破产，国际金融市场还在动荡，国际的信贷融资十分困难。

　　华能国际最终宣布，解除与境外银团签署的融资委托书，后与中国银行达成协议。最终的结果是：中行中银香港及新加坡分行担任该银团安排行，中行新加坡分行同时担任代理行，中行九家海外分行及两家建行海外分行作为参与行参加该银团。其中中行海外分行参贷总额为28亿新元，建行海外分行参贷总额为4亿新元，贷款期限15年。

　　此次项目以“内保外贷”的形式发放，即以大士能源100%控股的大士发电作为再融资的借款人，借入款项后支付给大士能源以完成对大士能源的资产收购，再由大士能源通过公司间贷款的形式将款项转至中新电力，由中新电力偿还现有贷款。

　　“与其它海外银团提供的方案相比，华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。”中国银行的相关负责人表示，中行海外机构多，海外资产多是其胜出的一个原因，但不能忽视的是，这次金融危机给了中资银行机会。

　　除华能集团公司外，中国银行还为国家电网、中石油、中海油等多家企业进行海外并购提供了项目融资等全方位的金融服务。

责任编辑：贾迪

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