事件:中国平安昨日发布澄清公告称，目前国家税务部门对公司及其控股子公司进行的税务检查是一次常规性的税务检查，目前检查工作尚未完成，公司没有任何需要披露的信息，市场传闻是不符合事实的。

点评:中国平安此次接受国税总局的税务检查是中国平安所未曾经历过的全面检查，鉴于保险行业存在的种种不规范情况，存在税务上的一些不当之处，实属相当正常。我们认为，税务检查若有补缴税款发生，这也是一次性的支出，除非本次税务补缴会影响公司的业务发展与增长，但我们估计应当不会对业务增长与发展有太多影响。鉴于此次大跌后平安估值水平更合理，而其寿险等主要业务基本面没有大的变化，对外投资和股权投资因股市下跌而导致的短期利润下滑，并不影响我们对中国平安的估值。我们维持对其“增持”评级。

责任编辑：洪俊峰

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