18家拟上市企业认定名单内幕调查

来源：chanm 　　　　　时间：2008/3/17 9:18:31　　　　　

　　两个星期前，南昌市金融办公布了《2008年第一批18家拟上市企业认定名单》，令当地金融办颇为意外的是，短短两周之内，“已经接待了10多家私募基金。”3月13日，南昌市金融办上市处的郭卫民表示。

　　原本为促进南昌市扶持企业改制上市及再融资政策的名单，一时获得意外收获。位列名单之中的南昌百特生物高新技术有限公司董事长练新廷就告诉记者，已经有10多家风险投资基金与公司接洽，在公司确定引进战略者之后，许多VC、PE慕名而来。

　　百特私募

　　百特公司计划在2008年9月份报送上市材料，4月份完成股份改制以及私募工作，练新廷称，公司此次引进战略投资者以谋求更大的发展。

　　在目前百特生物的股权结构中，练新廷是第一大股东，占51%的股份，其他6位股东均为公司高管，如副总裁吴静、研发部主任彭祝宪等。

　　对于练新廷来说，自己15年的创业，现在正迎来了最好的发展时机。

　　同行业的领头羊深圳迈瑞(纽交所代码：MR)的上市，无疑给百特生物提供了很好的榜样。2006年9月，作为国内第一家医疗器械海外上市企业，深圳迈瑞成功在美国纽交所上市，融资2.7亿美元。而其背后风险投资机构起到的推动作用，让练新廷看到了百特生物的发展机会。

　　引进战略投资者是最近百特生物最重要的工作之一，百特生物总裁助理熊辉告诉记者，按照公司计划，在4月份将完成战略投资者的引进工作。

　　据悉，最近几天公司董事会就会确认引进VC、PE的具体方案，包括资金额度、出让股份等，“但具体细节目前还不能透露”。

　　不过，公司方面确定了引进VC、PE的标准，首先是引进的投资者对公司的业务发展有帮助，最好是医疗行业的专业投资基金；其次是对企业的上市能起到促进作用；第三是基金本身拥有一定的规模以及丰富的投资经验。

　　据悉，目前已经有10多家风险投资机构询问投资的相关细节，当中包括涌金投资、深圳华强(13.70,-0.67,-4.66%,吧)以及北京九鼎等。

　　而按照百特生物的计划，公司4月份完成股份制改制，在改制过程中，VC、PE同时参与公司的增资扩股工作，成为新的股东，随后公司进入辅导阶段。

　　资料显示，百特生物创建于1993年3月，目前已经是中国最大的数字化医学检验分析仪器和体外诊断试剂生产基地之一，同时百特已经成为中国第一血球品牌。

　　目前，公司的产品遍及国内大中城市的医疗机构以及社区医疗网络，有统计数据显示，百特的产品在国内同类产品的国家采购名单中，排名第二。

　　在海外市场，百特产品已经销往印度、越南、韩国、伊朗和美国，2007年海外销售额150万美元。同时，百特在伊朗有一条血球仪生产线，最近印度也有意向引进百特的生产线。

　　在销售模式上，江西省内采取直销模式，包括医院、防疫站以及疾病检测中心，省外采取经销商代理制模式。

      据悉，目前百特生物的注册资金1200万人民币，在改制过程中，“计划拿出1000万股份来引进风险投资。”练新廷称。

　　多家VC、PE投资

　　和百特生物紧锣密鼓引进风险投资不同，晶能光电已经完成第二轮融资。

　　2006年4月18日，晶能光电获得了金沙江创投、美国硅谷Mayfield Fund(梅菲尔德)和AsiaVest Partners(永威投资)1000万美元的风险投资。

　　据悉，在晶能光电项目上，金沙江创投跟踪了5年多时间，从实验室研发到试生产“时刻不离”。

　　2007年，晶能光电又成功完成了第二轮私募，融资金额5200万美元，投资基金除上述三家之外，新增加了淡马锡和凯鹏华盈。

　　按照公司计划，完成融资后，晶能光电将形成年产20亿粒发光二极管材料与芯片生产规模，力争2010年前成为具有国际竞争力的蓝色发光二极管企业之一。

　　记者获悉，目前晶能光电已经处于试生产阶段，2008年5月将正式投产。计划在2010年到美国上市。

　　与此同时，同样地处南昌市的江西开心人大药房连锁有限公司也在近期获得了美国花旗银行控股的日本日兴集团下属创业投资公司Nikko Antfactory 一亿人民币的注资，江西开心人变身为一家中外合资企业。

　　江西开心人以平价连锁药房获得成功，此次投资基金Nikko Antfactory的控股方日兴集团，是日本第三大证券集团公司。双方经过一年的谈判，签订了对赌协议，约定未来2年内，日兴证券将继续累计注资3000万到5000万美元，开心人药房争取于2009年上市。

　　而南昌市商业银行也在最近完成了增资扩股，以每股2.8元人民币的价格，增发12亿股，融资33.6亿，除了上市公司江西铜业(43.98,1.12,2.61%,吧)以2.8亿人民币参股一亿股之外，其他民间PE机构也踊跃参与其中。

　　据悉，除了上述VC、PE机构之外，普凯基金、惠达九鼎以及深圳的两家基金均在南昌有投资意向。

　　本地创投的行动

　　事实上，南昌本地创投公司也加入了投资行列。

　　其中以1999年成立的江西省高技术产业投资股份有限公司最为典型。江西高技术产业投资公司是由江西省政府引导并出资，引入省内企业参与投资组建的江西省第一家创业投资公司。公司注册资本6900万元，其中赣能股份(9.58,-0.16,-1.64%,吧)(000899.SZ)出资3000万元，占股43.48%。

　　其投资方向包括电子信息、生物制药、新能源新材料、IT业、高效农药、纺织业等。

　　目前投资的企业有巴士在线、江西丰电三维电气有限公司、南昌先锋软件股份有限公司、江西新和技术有限公司、3L公司以及南昌弘益科技有限公司。

      其中巴士在线、先锋软件和弘益科技都成为南昌市2008年第一批拟上市公司。

　　资料显示，先锋软件创立于1994年，从事应用软件的研发与推广，主要分布于电子政务、电子商务、企业信息化、军事软件等领域，是国际知名的知识管理(KM)软件供应商。

　　记者在采访中获悉，江西高技术产业投资公司在先锋软件的投资金额为500万人民币，另外中科招商也在四五年前投资先锋软件2000万人民币，占后者22%股份。

　　目前先锋软件已经聘请国信证券为辅导券商，计划在年底上报材料。

　　而弘益科技主要从事消化系统、呼吸系统、心血管系统、神经系统、分泌与代谢系统、微生物感染类疾病治疗药物研究开发和生产销售，“目前上市还在培育阶段，有一些新产品。”

　　另外，以泰豪集团为大股东的南昌创业投资有限公司(注册资金1.1亿)，目前也已经投资5家企业。

　　上市办的激励举措

　　“现在是企业自己想上市，刚刚就是一家企业咨询上市的细节。”3月13日，南昌市金融办企业上市处的郭卫民告诉记者。

　　事实上，《南昌市2008年第一批拟上市企业认定名单》的推出，主要是推动实行南昌市扶持企业改制上市及再融资政策的执行。VC，PE以及战略投资者的蜂拥，倒是意外之收获了。

　　这些政策措施包括拟上市企业因改制办理土地使用权证、房产证、资质等级、自有工业产权登记时(实际控制人未发生变化)，免收变更手续费。

　　一些奖励的政策也被采用。据上市办透露，对于在2007年7月1日后完成股改的公司，经报送金融办，给予20万奖励；报送首发申请材料并被证监会正式受理的，给予50万奖励；公司上市的按募集资金千分之二奖励高管(不超过100万)。

　　除了资金奖励之外，拟上市企业投资符合国家产业政策的项目，所需建设用地在同等条件下给予优先安排。

　　另外企业上市募集资金投资项目，凡符合国家、省市产业政策导向的，可上报省、市重点项目。对具有稳定收益列入省市重点的建设项目，同等条件下优先选择有投资意向的拟上市企业和上市公司作为投资方。

　　“为了能让企业充分享受这些政策，我们拟订了这份名单。”郭卫民表示。

　　据悉，在18家拟上市名单中，大部分企业已经完成股改，都计划在2010年前上市。

　　如江西思创数码科技股份有限公司，公司在2005年5月份就完成股改，公司即将进入实质上市启动阶段。思创数码的一位高层告诉记者，计划在今年5月份前确定券商即保荐人，计划2009年上半年报材料，现在正在做募集资金的项目投向。

　　另外，江西汇仁药业和江西煌上煌集团有限公司也正在改制中，都已经选定券商，后者为国信证券。泰豪软件股份有限公司也已经选定券商，计划上创业板。

　　事实上，认定名单是动态的，随时可以更新，有新的企业想加入，“只要符合条件就可以。”记者获悉，在南昌市，汪氏蜜蜂、南昌百货大楼都是不错的上市资源。

      随着认定名单的推出，一个意外的收获是，“名单出来后，很多私募基金都过来了。”郭卫民告诉记者，现在的私募基金在到处找项目，已经接待了10多家私募基金。

　　南昌2008年

　　第一批拟上市企业认定名单

　　1.江西恒大高新股份有限公司

　　2.泰豪软件股份有限公司

　　3.巴士在线传媒有限公司

　　4.南昌市商业银行

　　5.南昌百特生物高新技术有限公司

　　6.江西汇仁药业有限公司

　　7.江西煌上煌集团有限公司

　　8.江西开心人控股股份有限公司

　　9.江西晶安高科股份有限公司

　　10.晶能光电有限公司

　　11.江西思创数码科技股份有限公司

　　12.南昌先锋软件股份有限公司

　　13.江西阳光乳业有限公司

　　14.南昌特康科技有限公司

　　15.南昌弘益科技有限公司

　　16.江西西林柯新材料有限公司

责任编辑：李莎

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