中行参与竞购印尼国际银行

来源：chanm 　　　　　时间：2008/3/13 10:15:19　　　　　

中国银行正在参与竞购新加坡淡马锡控股所持的印尼第六大银行印尼国际银行（Bank Internasional Indonesia）股权。　

    据悉，中国银行正在参与竞购新加坡淡马锡控股所持的印尼第六大银行印尼国际银行（Bank Internasional Indonesia）股权。

    参与竞购的银行上周向淡马锡递交了意向书，目前淡马锡及其财务顾问从中选出数家银行，中行是其中之一。

    印尼国际银行是当地第六大银行，原本由印尼富商黄奕聪家族的金光集团所拥有。亚洲金融危机爆发后，该银行在1999年6月因为财务危机而被政府接管。2003年，印尼银行重组机构（IBRA）出售该银行股权，淡马锡与韩国国民银行组成的财团以3.8亿新元（约合2.18亿美元）竞标成功。

    淡马锡此次出售股权，是因为印尼央行规定外资不得在超过一家的印尼银行中拥有控股权，如持有多家银行股权必须在2010年之前将这些银行合并，或成立控股公司，或将股权出售。淡马锡通过其控股75％的雪岳金融控股（Sorak Financial Holding Ltd.）持有印尼国际银行55.85％的股权，同时还通过亚洲金融（印尼）（淡马锡持有85％股权）拥有印尼第五大银行——印尼金融银行（Bank Danamon）69％的股权。

    淡马锡最终选择出售印尼国际银行的股权，并以竞标的方式寻找买家。十余家外资机构参与竞标，除中国银行，还有汇丰集团、澳新银行（ANZ）、马来西亚银行等。中国建设银行在初期也曾参与其中，在印尼已控股哈林姆银行的工商银行没有参与竞标。

    韩国国民银行发言人接受媒体采访时说，公司管理层正在关注情况发展，并表示收购这家银行的股权“无疑是我们的一种选择”。

    股权出售消息传出来以后，印尼国际银行股价达到历史最高点385印尼盾（折合0.04美元），市盈率约47倍，市值已上升到近20亿美元。今年以来该银行股价也已上涨了26％，而同期印尼的股市指数则下滑了3.3％。淡马锡持有的55.85％股权按照市值计算约11亿美元。有报道称，各家机构的意向性报价在7亿—10亿美元。

    “淡马锡肯定是待价而沽，在新兴市场银行估值最高的时候出手，最终可能还会有30％-40％的溢价。”一位资深投行人士分析。

    印尼国际银行在印尼共拥有230余家分支机构，主要提供商业银行服务，包括储蓄、贷款、财富管理，也涉足投资银行服务。2007年全年利息收入45512亿印尼盾（约合4.55亿美元），经营利润5118亿印尼盾（约合5118万美元），由于企业所得税额大增，净利润大幅下跌，实现净利4048亿印尼盾（约合4048万美元），较2006年减少了36％。企业所得税从2006年的216亿印尼盾（约合216万美元）增至1903亿印尼盾（约合1903万美元），增加了7倍。

    一位知情人士称，目前竞标还处于初期阶段，买方只是表示了收购意向，还未进行尽职调查。

    记者获悉，高盛和瑞信担任淡马锡此次售股交易的财务顾问，雷曼兄弟和中银国际控股有限公司担任中国银行的财务顾问。

    印尼拥有2.4亿人口以及丰富的自然资源，2007年国内生产总值（GDP）增长达到6.3％，看好其金融业发展的外国投资者不少。不过印尼金融市场较为分散，收购之后下一步如何发展将是挑战。一位中资银行的资深人士认为，中印两国贸易往来可以为银行带来贸易融资业务，但在目前股价较高的情况下，中资银行应谨慎。亦有外资投行界人士则认为，汇丰等国际银行都早已进入印尼市场，此宗收购对这些外资银行来说更有战略价值，对于中行来说，发展国内业务可能更属急务。

责任编辑：陈志红

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